機能は2026年10月6日時点の公式情報に基づいています。
士業や相談型サービスでは、LINEは相談の入口として便利ですが、トークだけで判断を完結させるのが適切でない内容もあります。一般案内、事前確認、Zoom面談で扱う情報を分けます。
LINEで案内する範囲を決める
サービス内容、相談方法、予約の流れ、必要資料など、共通して伝えられる情報を案内します。個別判断が必要な質問には、LINEだけで結論を出さず、面談で確認することを伝えます。
相談内容を安全に受け取る
事前フォームでは、相談テーマ、希望日時、緊急性など、受付に必要な情報へ絞ります。機微な個人情報や資料の受け取り方法は、組織のルールに合わせます。
Zoom面談の予約を確定する
日時、担当者、参加方法、変更・キャンセル方法を案内します。同じ相談を複数担当者が重複対応しないよう、担当と状態を記録します。
担当者の権限を分ける
LINEの全友だち情報を全スタッフへ見せるのではなく、担当業務に必要な範囲を決めます。退職や担当変更時の権限停止も運用に含めます。
面談後の連絡を記録する
追加資料、見積り、次回面談、対応終了などを分けます。返信待ちの人へ自動案内を送る場合も、担当者の個別連絡と重ならないか確認します。
成果の数え方
LINE登録、相談受付、面談予約、面談実施、依頼成立を別々に記録します。相談件数だけでなく、対象外相談が多い入口や説明不足も見直します。
エルラクでは、1:1チャット、フォーム、スタッフ権限、予約、Zoom面談を同じ友だち情報と結び付けて管理できます。